테슬라 관련주 TOP9 고난의 행군 (전기차, 배터리)

국내의 대표적인 배터리3사를 비롯해서 여러 자동차 공조업체들이 관련되어 있습니다. AI반도체로 시장의 관심이 몰려있는 와중에 실적둔화와 함께 주가도 바닥을 기고 있습니다. 언제 다시 날아오를지 모르니 바닥일때 미리미리 관심을 가지며 추적해 봐야겠습니다.

 

테슬라 관련주

LG에너지솔루션

LG에너지솔루션은 테슬라의 주요 배터리 공급업체로, 테슬라 모델3와 모델Y에 배터리를 공급하고 있습니다. 전기차 배터리 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 지속적인 기술 개발을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

• 2024년 1분기 실적
  • LG에너지솔루션은 2023년 연간 실적에서 33.7조 원의 매출과 2.2조 원의 영업이익을 기록했습니다. 이는 전년 대비 매출이 31.8% 증가하고, 영업이익이 78.2% 증가한 것입니다. 2024년 1분기 실적에서도 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다​.
• 퀄컴과의 협력
  • LG에너지솔루션은 퀄컴과 협력하여 고급 배터리 관리 시스템(BMS) 진단 솔루션을 개발할 계획입니다. 이 협력은 LG에너지솔루션의 배터리 관리 기술을 더욱 발전시켜, 글로벌 자동차 제조사들에게 더 정교하고 고급스러운 배터리 진단 솔루션을 제공할 것입니다.
• 미국 애리조나 배터리 제조 단지 건설
  • LG에너지솔루션은 미국 애리조나에 55억 달러 규모의 배터리 제조 단지를 건설 중입니다. 이 단지는 원통형 및 ESS 배터리 생산 시설로 구성되며, 2025년과 2026년에 각각 완공될 예정입니다. 이 프로젝트는 북미 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 청정 에너지 전환에 기여할 것으로 기대됩니다.

 

 

 

 

삼성SDI

삼성SDI는 전기차용 배터리와 ESS 배터리를 생산하는 주요 기업으로, 테슬라를 포함한 여러 전기차 제조업체에 배터리를 공급하고 있습니다.

 

• 1분기 실적
  • 삼성SDI는 2024년 1분기에 5.13조 원의 매출과 267.4억 원의 영업이익을 기록했습니다. 이는 전년 대비 매출이 4% 감소하고 영업이익이 29% 감소한 수치입니다. 이러한 감소는 에너지 사업 부문에서의 실적 악화와 관련이 있습니다.
• 고체 배터리 기술 공개
  • 삼성SDI는 InterBattery 2024 행사에서 고체 배터리 생산 로드맵을 공개했습니다. 이 배터리는 에너지 밀도가 높고 안전성이 뛰어나며, 2027년 대량 생산을 목표로 하고 있습니다. 초기에는 고성능 스포츠카와 슈퍼카에 공급될 예정입니다​.
• 헝가리 배터리 공장 확장
  • 삼성SDI는 헝가리에 세 번째 배터리 공장을 설립할 계획을 확정했습니다. 이 공장은 BMW와 현대차 등 다양한 전기차 제조업체에 배터리를 공급할 예정입니다. 이번 확장은 유럽 내 배터리 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다​.
• 캐나다 니켈 광산 투자
  • 삼성SDI는 캐나다의 니켈 광산 업체인 Canada Nickel에 1850만 달러를 투자하여 8.7%의 지분을 확보했습니다. 이는 전기차 배터리 제조에 필요한 원료 확보를 위한 전략적 투자입니다.

 

 

 

 

LG화학

LG화학은 LG에너지솔루션의 모기업으로, 전기차 배터리 소재를 공급하며 테슬라와의 협력 관계를 유지하고 있습니다.

 

• GM과 19억 달러 규모의 배터리 양극재 공급 계약
  • LG화학은 제너럴 모터스(GM)와 19억 달러 규모의 배터리 양극재 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2026년부터 2035년까지 진행되며, 미국 테네시주에 위치한 공장에서 생산된 양극재가 공급될 예정입니다.
• 고체 배터리 개발 협력
  • LG화학은 Factorial Energy와 협력하여 고체 배터리 개발을 가속화할 계획입니다. 이 협력은 고성능 전기차 배터리의 상용화를 목표로 하며, LG화학의 배터리 소재 기술과 Factorial의 차세대 배터리 기술을 결합하여 개발이 진행됩니다​.
• CJ제일제당과의 바이오 나일론 상업화 협력
  • LG화학은 CJ제일제당과 협력하여 바이오 나일론(Bio-PA: Polyamide) 생산 및 판매를 위한 합작 회사를 설립할 계획입니다. 이 바이오 나일론은 옥수수와 사탕수수 등 바이오 기반 원료로 생산되며, 탄소 배출을 줄이는 효과가 있습니다.
• 배터리 전구체 공장 가속화
  • LG화학은 한국전구체주식회사(KPC)와의 협력을 통해 배터리 전구체 공장의 운영을 한 달 앞당겨 시작할 계획입니다. 이 공장은 LG에너지솔루션과 한국아연의 배터리 생산 공정에서 발생하는 잔류물과 부산물을 활용하여 전구체를 생산할 예정입니다.

 

 

 

아모그린텍

아모그린텍은 고효율 자성 소재와 기능성 부품을 테슬라에 납품하고 있으며, 전기차와 5G, IoT 등 고성장 영역에 적용되는 다양한 첨단 소재를 보유하고 있습니다.

• 2024년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 15.3% 감소, 영업이익은 71.7% 감소, 당기순이익은 90.1% 감소.
• 동사는 ESS 부문 실적 감소 영향과 고비용 부담으로 수익성이 대폭 축소됨.
• 동사는 5G, 전기차, IoT, 자사대 디바이스 등 초고속으로 성장하는 부문에 적용되는 다양한 첨단소재를 보유하고 있으며 검증된 기술력을 바탕으로 우량 고객군을 확보함.

 

 

 

 

우리산업

우리산업은 전기차 난방을 책임지는 PTC 히터를 제조하며, 테슬라와 전기차 통합열관리시스템(ITMS) 개발에 참여하고 있습니다.

• 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.2% 증가, 영업이익은 41.8% 감소, 당기순이익은 2.3% 증가.
• 판관비가 64.5% 증가하면서 영업이익에 악영향을 줌. 특히 인건비 및 복리후생비 46.0%, 경상개발비 105.43% 증가하면서 부담을 가중시킴.
• 친환경자동차의 시장확대와 신규 전기자동차 업체가 늘어남에 따라 동사의 HEATER 및 열관리부품류 제품의 판매가 증가하고 있음.

 

 

 

 

KEC

KEC는 저전력 금속산화물 반도체 전계 트랜지스터(LV MOSFET) 기반의 터치스크린을 테슬라에 공급하고 있습니다.

 

• 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.5% 증가, 영업손실은 56.2% 감소, 당기순손실은 58.8% 감소.
• 동사는 전년동기 대비 국내 대형 제조사향 공급의 증가와 국내외 전력반도체 조달처 확대에 대한 니즈증가로 매출이 증가하였음. 또한 원가 상승을 고려하여 단가도 오름.
• 구미공장, 태국공장의 투자 실행으로 반도체 부품의 국산화하여 전자부품 산업의 생산능력 확대 및 기술경쟁력을 강화하고자 함.

 

 

 

폴라리스세원

폴라리스세원은 전기차 배터리 냉각 부품을 테슬라에 공급하고 있습니다. 자동차 공조장치 관련 부품업체로 리비안,현대기아차,루시드모터스등에 공조부품을 공급합니다.

• 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.7% 감소, 영업이익은 42.4% 감소, 당기순이익은 18.7% 감소.
• 자동차부품 사업 부문이 10.59%, 화학사업부 매출 부문이 66.84% 감소하면서 전체 외형 성장이 악영향을 줌.
• 매출액 감소와 함께 매출원가도 감소했지만 판관비가 24.3% 증가하면서 부담을 줌. 특히 인건비 및 복리후생비가 20.5% 증가함.
• 전기차 제조업체 리비안과의 파트너십을 통해 전기차 부품 공급망을 강화하고 있습니다.

 

 

 

우수AMS

 우수AMS는 테슬라 모델3에 마운트 브래킷을 납품한 이력이 있으며, 전기차 부품을 생산하고 있습니다.

• 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.4% 증가, 영업이익은 9.5% 감소, 당기순이익은 180.2% 증가.
• 주요 고객사의 대표모델, 중대형 SUV 등을 중심으로 판매를 늘린 매출액은 전년동기 수준을 유지했으며, 영업이익은 역성장함.
• 전기차 관련 부품이 하반기부터 본격적으로 매출에 인식되기 시작할 것이며, 매출 성장 속도가 개선될 가능성을 기대해봄.

 

 

 

계양전기

계양전기는 테슬라 모델S와 모델X에 전자파킹브레이크 모터를 공급하고 있습니다. 5월,  테슬라의 중국내 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 출시 기대감에 매수세가 몰리기도 했습니다.

• 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.6% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
• 원가율 상승 및 각종 비용들의 증가로 인하여 수익성 크게 악화되며 적자 전환된 상태.
• Power Seat Motor, Powertrain용 Motor들을 전략 기종으로 선정하여, 수주 활동 및 기술개발을 통해 사업 영역을 확대해 나가고 있음.

 

 

출처 삼성증권hts

 

투자를 할 때는 신중하게 여러 방면에서 꼼꼼히 살펴보고 판단을 내리는게 좋습니다. 이 글은 시장에 대한 정리글이며 특정 종목에 대한 투자 결정을 권유하지 않습니다.